000786）一季度季报同比增长300％以上，每股0.20元。全国2011年1-2月石膏板产量同比大增258％，反映出终端需求或已开始加速。建材行业&十二五规划重点发展加工制品业，北新轻钢结构整体抗震房屋的市场前景广阔，是增厚业绩的新亮点。

　　传闻：

　　000548）借国家大力推进城镇化建设的发展契机，公司拟与控股子公司湖南君逸出资设立湖南浏阳河城镇建设发展有限公司，更多地参与城镇化发展建设。私募人士透露，这是保障性住房最后一个没涨的低价股。

　　垃圾车最新报价传闻：从2011年春季糖酒会上获悉，中国酿酒产业十二五发展规划已制订完毕，预计上半年将正式对外公布。规划提出将在各个酿酒板块中培育出一批龙头企业，对酒类股构成一定利好。

　　传闻：全球原料药制造商帝斯曼宣布提高数种维生素价格10-15%，另国内VC价格3月下旬以来每公斤从35元涨到45元。国内厂商有望跟进，相关上市公司有

　　000651）首次买入评级，目标价30.24元

　　传闻：私募人士透露，日前召开的国务院常务会议研究部署进一步加强城市生活垃圾处理工作，投资者可以关注桑德环境（000826）。公司是我国固废行业领先的综合处理服务商，同时设备自产双向推动固废业务盈利增长。

　　传闻：私募人士透露，农村空调市场保有量在传统四大件中最低，09年仅为12.2%，在去年家电下乡中空调销量仅占9%左右，政策还远没有释放农村需求。“关键是农村空调销售正在提速，我们看好空调‘一哥’格力电器（000651）”。该私募人士表示。

　　传闻：私募人士透露，“我们对银行股的投资策略是：紧盯有色、煤炭把握股市流动性，做好资金准备；小盘、概念股被充分炒作，银行具备估值优势，特定事件促发风格转化；行情可能自我强化日本大地震给全球经济带来变数，关注后续资金流入和钢铁股表现。同时，若看好银行股，小资金或可增配保险和证券股，当然也要结合考虑该行业基本面情况”。

　　【消息传闻点评】

　　传闻：

　　002477）生态猪产业化项目即将投入运营。

　　点评：公司是一家大型现代化养殖企业，主要从事生猪产品和家禽产品的生产，建成了包括饲料生产、种猪繁衍、生猪养殖、种蛋生产、鸡苗孵化、技术研发、疫苗防治等在内的一体化经营模式。2011年1月，公司与三门峡市人民政府签署了《生态养猪项目投资合作意向书》。公司拟在三门峡市投资建设生态养猪项目，项目用地主要以荒山、荒坡、荒地为主，占地面积约40万亩。同时，建设与之配套的生猪屠宰加工厂、种猪场、饲料加工厂等。预计总投资40亿元人民币，三至五年内完成全部投资建设任务。第一期计划投资15，000万元，占地10，000亩。于2011年4月中旬在西李村乡开工，2011年7月10日投入运营，2011年12月31日前完成3万头规模建设任务，实现存栏生猪1万头。2010年公司营业毛利继续主要来源于生猪产品，占比85.9%.该项目的实施将极大提升公司在未来高端肉制品市场的竞争力。

　　传闻：

　　000635）工信部发布关于进一步加强和改善电石行业管理工作的通知。

　　点评：公司是国内主要电石法PVC生产企业之一，现已形成热电→电石/烧碱→聚氯乙烯及石灰→电石→石灰氮→双氰胺一体化产业链。主要经营范围：石灰、电石、石灰氮、双氰胺、聚氯乙烯、液碱、片碱、固碱、液氯、盐酸等产品的生产和销售，电力、热力的生产和销售。24日，工信部发布关于进一步加强和改善电石行业管理工作的通知，将对电石行业开展摸底调研，进一步淘汰其落后生产能力。由于在下游产业的需求带动下，国内电石产能仍出现了过快增长势头，产业集中度不高、资源综合利用水平低等问题仍比较突出。预计相关措施将扭转电石市场疲弱的局面，而淘汰落后将使未来电石价格走高。公司电石产品收入占主营业务收25%以上，但毛利率较低，电石价格走高将为公司带来较大的利润贡献。

　　传闻：

　　002401）未来有望得到中国海运集团的大力扶持。

　　点评：公司是我国最早进入智能交通系统集成领域的企业之一，也是目前国内提供智能交通系统集成项目解决方案的主要供应商之一，主营业务为从事智能交通系统、工业自动化等领域的高新技术产品开发、生产和系统集成。2010年8月，公司控股股东上海船舶运输科学研究所整体并入中国海运（集团），国资委通过中国海运持有交技发展大股东100%股权。上海船舶运输科学研究所整体并入中国海运（集团）主要还是"央企整合到80-100户"的"大限"日益临近。息并没有太多中国海运关于交技发展是我言论，但是公司重组进入中国海运（集团）总公司，树立了良好的品牌形象，后期发展也会得到中国海运的扶持。

　　传闻：

　　600166）上半年重卡二工厂将投产。

　　点评：公司主要生产车型涵盖轻型卡车、中重型卡车、轻型客车以及大中型客车等全系列商用车。现已连续七年蝉联国内商用车销量榜首，是中国汽车行业自主品牌和自主创新的中坚力量。公司产能不足问题相当突出，而为解决公司产能瓶颈，自2009年起，公司董事会先后审议通过了中重卡二工厂、多功能车工厂、南海大中客工厂等大型技术改造项目。预计2011年新建工厂将陆续投产，这些技改项目的实施，将明显缓解产能不足的状态，同时，将满足公司进行产品战略布局、扩大产能的需要，有利于更好地占领市场并拓展海外市场。其中，欧曼第二工厂预计将在2011年上半年月达产，设计产能为16万辆。考虑保障性住房建设力度加大、水利设施建设投入增加等因素，不排除公司重卡超预期的可能。

　　●稀土资源税下月起上调逾10倍

　　在调高部分稀土产品出口关税之后，税收调控稀土行业的手段再次出炉。财政部、国家税务总局日前下发通知，决定自4月1日起，统一调整稀土矿原矿资源税税额标准，上调幅度逾10倍。据悉，调整后的稀土资源税税额标准为：轻稀土包括氟碳铈矿、独居石矿，60元/吨；中重稀土包括磷钇矿、离子型稀土矿，30元/吨。而现行的资源税暂行条例规定，稀土金属矿属于“其他有色金属矿原矿”税目，应按“0.50-3.00元/吨或立方米”缴纳资源税。

　　点评：提高稀土资源税被众多人士看作是调控稀土行业的重要手段。今年两会期间，有委员提交关于提高稀土资源税税率的提案，建议有关部门提高稀土资源税税率，从源头上提升稀土的市场价格，使之体现出资源的稀缺性与开采的环境成本，并通过价格的上升改变供求关系，有效减少走私与其他国家购买囤积稀土现象。在此之前，为改变稀土被当作白菜大规模贱卖的状况，我国采取了多项政策措施。2007年，我国开始对稀土生产实行指令性规划，并逐年减少出口配额以限制稀土出口。去年年底，财政部决定，自2011年起提高个别稀土产品出口关税。但这些措施并未收到理想效果，为此，提高稀土资源税的呼声渐高。事实上，通过税收来突出稀土的稀缺性也到了刻不容缓的时候。据统计，我国稀土储量仅剩2700万吨，在世界总储量中占比由过去的70%以上下降至目前的30%。按现有生产速度，我国的中、重类稀土储备仅能维持15至20年，未来极可能需要进口。

　　●18种商品免税限购5000元海南离岛免税政策公布

　　根据《公告》，离岛旅客每人每次免税购物金额暂定为人民币5000元及以内，即单价5000元及以内的免税商品，每人每次累计购买金额不得超过5000元。此外，旅客在按完税价格全额缴纳进境物品进口税的条件下，每人每次还可以购买1件单价5000元以上的商品。非岛内居民旅客每人每年最多可以享受2次离岛免税购物政策，岛内居民旅客每人每年最多可以享受1次。免税商品限定为进口品，试点期间，具体商品品种限定为：首饰、工艺品、手表、香水、化妆品、笔、眼镜（含太阳镜）、丝巾、领带、毛织品、棉织品，服装服饰、鞋帽、皮带、箱包、小皮件、糖果、体育用品共18种，国家规定禁止进口、以及20种不予减免税的商品除外。

　　点评：离岛免税政策是海南建设国际旅游岛最重量级的优惠政策。该政策的最终落定，将为海南吸引增量客源提供重要砝码，给海南的航空、物流、酒店、餐饮等行业注入强劲动力。目前券商分析师的测算模型对比额度普遍较为保守。按照游客总量的15%进店消费，人均消费1500元估算，海南的免税市场可达45亿元人民币。建议重点关注

　　中国国旅。

　　●工信部大力淘汰电石行业落后产能

　　24日从工信部了解到，对于节能减排的重点行业，工信部主管司局将对电石行业开展摸底调研，进一步淘汰其落后生产能力。业内人士认为，相关举措将扭转电石市场目前的疲软局面。工信部人士介绍说，2007年到2010年，全国共淘汰落后电石生产能力305万吨，超额完成“十一五”计划任务。但是从去年12月底开始，前期部分受“节能减排”限电、限产和停产影响的企业，纷纷恢复开工生产。随着供应量的提升，国内电石市场报价逐步回落。数据显示，今年3月的市场整体报价已不足4000元/吨，较去年11月4800元/吨的报价下跌2成左右。

　　点评：随着电石行业落后产能的退出，未来数月电石价格将持续走高。在电石涨价的推动下，下游PVC产品的价格也有望提高。我们认为，目前氯碱行业中没有电石产能的企业业绩将受原材料电石涨价的拖累，而一体化程度较高的企业则会有优势。

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